股票代码：600903 股票简称：贵州燃气
债券代码：110084 债券简称：贵燃转债
贵州燃气集团股份有限公司
公开刊行可更始公司债券
受托料理事务敷陈
（2023 年度）
债券受托料理东说念主
住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号
二〇二四年六月
要紧声明
本敷陈依据《公司债券刊行与往还料理办法》（以下简称“《料理办法》”）、
《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可更始公司债券受托料理左券》（以下简
称“《受托料理左券》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可更始公司
债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）《贵州燃气集团股份有限公
司 2023 年年度敷陈》等相干公开信息裸露文献、第三方中介机构出具的专科意
见等，由本次债券受托料理东说念主红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）
编制。红塔证券对本敷陈中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行零丁验
证，也不就该等引述内容和信息的真正性、准确性和好意思满性作念出任何保证或承担
任何株连。
本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选意见，投资者搪塞相干
事宜作念出零丁判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以手脚红塔证券所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本敷陈所进行的任何手脚或不手脚，红塔证
券不承担任何株连。
若无稀疏施展，本敷陈使用的简称释义与《召募施展书》换取。
第一节 本次债券情况
一、审批及核准情况
本次可转债刊行有策划于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次会
议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时股东大会表决通过。
公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延
长公开刊行可更始公司债券股东大会决议灵验期以及对于提请股东大会蔓延授
权董事会过头授权东说念主士全权办理本次刊行可更始公司债券相处事宜灵验期的议
案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时股东大会审议
通过。
中国证券监督料理委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集
团股份有限公司公开刊行可更始公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号），
核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行面值总额 100,000 万元可更始公司债
券。
本次公开刊行可转债公司债券召募资金总额为东说念主民币 100,000.00 万元，扣除
前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东说念主民
币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一起到位。立信司帐师事务所
（稀疏平淡合股）已就召募资金到账事项进行了考据并于 2021 年 12 月 31 日出
具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股可更始公司债券召募资金的验
证敷陈》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。
经上海证券往还所自律监管决定书〔2022〕14 号文快乐，公司公开刊行的
易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。
二、本次可更始公司债券刊行条目
（一）本次刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可更始为贵州燃气 A 股股票（股票代码：600903.SH）
的可更始公司债券。该可更始公司债券及改日更始的 A 股股票将在上海证券交
易所上市。
（二）刊行边界
本次刊行可转债总额为东说念主民币 100,000 万元，刊行数目 100 万手（1,000 万
张）。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可更始公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
把柄相干法律法则的轨则，结合本次刊行可更始公司债券的刊行边界及公司
改日的磋磨和财务状态等情况，本次刊行的可更始公司债券的期限为自觉行之日
起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。
（五）债券利率
本次刊行的可更始公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为
（六）还本付息的期限和花样
本次刊行的可更始公司债券摄取每年付息一次的付息花样，到期归赵系数未
转股的可更始公司债券本金和临了一年利息。
年利息指可更始公司债券握有东说念主按握有的可更始公司债券票面总金额自可
更始公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的忖度公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“昔时”或
“每年”）付息债权登记日握有的可更始公司债券票面总金额；
i：指可更始公司债券确昔时票面利率。
（1）本次刊行的可更始公司债券摄取每年付息一次的付息花样，计息肇始
日为可更始公司债券刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可更始公司债券刊行首日起每满
一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺缓时间
不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，
公司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付昔时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）肯求更始成公司股票的可更始公司债券，公司不再向其
握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可更始公司债券握有东说念主所取得利息收入的应付税项由可更始公司债券
握有东说念主承担。
（七）转股期限
本次刊行的可更始公司债券转股期限自可更始公司债券刊行收尾之日（2021
年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往翌日起至可更始公司债券
到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息
日延至后来的第 1 个往翌日；顺缓时间付息款项不另计息））。
（八）转股价钱的细则过头诊疗
本次刊行的可更始公司债券动手转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募施展书
公告日前二十个往翌日公司 A 股股票往还均价（若在该二十个往翌日内发生过
因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前去还日的往还均价按经由相应除
权、除息诊疗后的价钱忖度）和前一个往翌日公司股票往还均价。
前二十个往翌日公司股票往还均价=前二十个往翌日公司股票往还总额/该
二十个往翌日公司股票往还总量。
前一个往翌日公司股票往还均价=前一个往翌日公司股票往还总额/该日公
司股票往还总量。
在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，将按下述公式进行转股价钱的诊疗（保留少许点后两位，少许点后第三位自
动上前进一位）：
派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1＝P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为送股或转增股本率，A
为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将递次进行转股价钱诊疗，
并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱诊疗日、诊疗办法及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次刊行
的可更始公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，更始股份登记日之前，则该握有东说念主
的转股肯求按本公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可更始公司债券握有东说念主的
债权力益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以
及充分保护本次刊行的可更始公司债券握有东说念主权益的原则诊疗转股价钱。关系转
股价钱诊疗内容及操作办法将依据那时国度关系法律法则及证券监管部门的相
关轨则来制订。
（九）转股价钱的向下修正条目
在本次刊行的可更始公司债券存续时间，当公司股票在职意联结二十个往还
日中至少有十个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提
出转股价钱向下修正有策划并提交公司股东大会审议表决。
上述有策划须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可更始公司债券的股东应当躲闪。修正
后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个往翌日公司股票往还均价
和前一往翌日公司股票的往还均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得
低于最近一期经审计的每股净金钱值和股票面值。
若在前述二十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度，在转股价钱诊疗日及之后的交
易日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱忖度。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时间（如需）等。
从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）动手归附转股肯求并实施
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，更始股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十）转股股数细则花样以及转股时不及一股金额的处理方法
本次刊行的可更始公司债券握有东说念主在转股期内肯求转股时，转股数目 Q 的
忖度花样为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：
V：指可更始公司债券握有东说念主肯求转股的可更始公司债券票面总金额；
P：指肯求转股当日灵验的转股价钱。
可更始公司债券握有东说念主肯求更始成的股份须是整数股。转股时不及更始为一
股的可更始公司债券部分，公司将按照上海证券往还所等部门的关系轨则，在转
股日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可更始公司债券的剩余部分金额及该
部分对应确当期应计利息。
（十一）赎回条目
在本次刊行的可更始公司债券期满后五个往翌日内，公司将按可更始公司债
券票面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回一起未转股的可更始公司债
券。
在本次刊行的可更始公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可更始公司债券：
（1）在本次刊行的可更始公司债券转股期内，要是公司股票联结三十个交
易日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%
（含 130%）。
（2）当本次刊行的可更始公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的忖度公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更始公司债券握有东说念主握有的将赎回的可更始公司债券票
面总金额；
i：指可更始公司债券昔时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱忖度，诊疗后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱忖度。
（十二）回售条目
本次刊行的可更始公司债券的临了两个计息年度，要是公司股票在职何联结
三十个往翌日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可更始公司债券握有东说念主有
权将其握有的可更始公司债券一起或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱
回售给公司。
若在上述往翌日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而诊疗的情形，则在诊疗前的往翌日按诊疗前的转股价钱和收盘价
格忖度，在诊疗后的往翌日按诊疗后的转股价钱和收盘价钱忖度。要是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述“联结三十个往翌日”须从转股价钱诊疗之后的第
一个往翌日起重新忖度。
本次刊行的可更始公司债券的临了两个计息年度，可更始公司债券握有东说念主在
每年回售条件初度得志后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度得志回售
条件而可更始公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回
售的，该计息年度不应再应用回售权，可更始公司债券握有东说念主不行屡次应用部分
回售权。
在本次刊行的可更始公司债券存续期内，若公司本次刊行的可更始公司债券
召募资金投资相貌的实施情况与公司在召募施展书中的承诺情况比拟出现要害
变化，且该变化被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可更始公司债券握有
东说念主享有一次回售的权力。可更始公司债券握有东说念主有权将其握有的可更始公司债券
一起或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条
件得志后，不错在公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报
期内伪善施回售的，不应再应用附加回售权。
（十三）转股年度关系股利的包摄
因本次刊行的可更始公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的系数平淡股股东（含因可更始公
司债券转股酿成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十四）刊行花样及刊行对象
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国结算上海分公司登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东罢休优先配售部
分）通过上交所往还系统网上向社会公众投资者刊行。
主承销商把柄骨子资金到账情况细则最终配售结果和包销金额，当包销比
例突出本次刊行总额的 30%时，刊行东说念主、主承销商将协商是否采选中止刊行措
施，并实时向中国证券监督料理委员会敷陈，要是中止刊行，公告中止刊行原
因，择机重启刊行。
投资者应结合行业监管要求及相应的金钱边界或资金边界，合理细则申购
金额。主承销商发现投资者不遵照行业监管要求，突出相应金钱边界或资金规
模申购的，则该配售对象的申购无效。
（1）向刊行东说念主原股东优先配售：股权登记日（2021 年 12 月 24 日，T-1
日）收市后登记在册的刊行东说念主系数平淡股股东。
（2）网上刊行：握有中国证券登记结算有限株连公司上海分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律轨则的其他投资者等（国度法律、法
规退却者之外）。
（3）本次刊行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与申购。
（十五）向原股东配售的安排
原股东可优先配售的贵燃转债数目为其在股权登记日（2021 年 12 月 24 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有贵州燃气的股份数目按每股配售 0.878 元面值可
转债的比例忖度可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例更始为手数，每 1
手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.000878 手可转债。原股东优先配售
不及 1 手部分按照精准算法原则取整。
刊行东说念主现存平淡股总股本 1,138,185,027 股，一起可参与原股东优先配售。
公司原股东（含有限售条件平淡股股东）的优先认购通过上交所往还系统
进行，配售简称为“贵燃配债”，配售代码为“704903”。
原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
（十六）本次召募资金用途
本次公开刊行可更始公司债券召募资金总额为 100,000.00 万元，扣除刊行费
用后将一升引于以下相貌：
单元：万元
拟插足召募资
序号 召募资金投资相貌 相貌总投资
金
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施竖立相貌）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施竖立相貌）（一期）
自然气基础设施互联互通要点工程（贵阳市自然
气储备及救急调峰设施竖立相貌）（二期）
忖度 188,046.22 100,000.00
本次公开刊行可更始公司债券骨子召募资金（扣除刊行用度后的净额）若不
能得志上述相貌资金需要，资金缺口部分由公司自筹资金处置。在本次刊行可转
换公司债券召募资金到位之前，如公司以自筹资金先行插足上述相貌竖立，公司
将在召募资金到位后按影相干法律、法则轨则的姿色给予置换。在最终细则的本
次募投相貌（以关系主宰部门备案或核准文献为准）范围内，公司董事会可把柄
相貌的骨子需求，对上述相貌的召募资金插足司法和金额进行安妥诊疗。
（十七）召募资金存管
公司已制定《贵州燃气集团股份有限公司召募资金料理轨制》，本次刊行可
更始公司债券的召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户（即召募资金专
户）中。
（十八）担保事项
本次刊行的可更始公司债券不提供担保。
（十九）债券握有东说念主会议相处事项
（1）依照其所握有的可转债数额享有商定利息；
（2）把柄《可转债召募施展书》商定的条件将所握有的可转债转为公司股
票；
（3）把柄《可转债召募施展书》商定的条件应用回售权；
（4）依照法律、行政法则及公司轨则的轨则转让、赠与或质押其所握有的
可转债；
（5）依照法律、公司轨则的轨则取得关系信息；
（6）按《可转债召募施展书》商定的期限和花样要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律、行政法则等相干轨则参与或寄托代理东说念主参与债券握有东说念主会
议并应用表决权；
（8）法律、行政法则及公司轨则所赋予的其手脚公司债权东说念主的其他权力。
（1）遵照公司刊行可转债条目的相干轨则；
（2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；
（3）遵照债券握有东说念主会议酿成的灵验决议；
（4）除法律、法则轨则及《可转债召募施展书》商定之外，不得要求公司
提前偿付可转债的本金和利息；
（5）法律、行政法则及公司轨则轨则应当由可转债握有东说念主承担的其他义务。
（1）在本次可更始公司债券存续时间内，当出现以下情形之一时，应当召
集债券握有东说念主会议：
肃除大约肯求歇业；
召开债券握有东说念主会议；
应当由债券握有东说念主会议审议并决定的其他事项。
（2）下列机构或东说念主士不错书面提议召开债券握有东说念主会议
三、债券评级情况
把柄中诚信海外信用评级有限株连公司 2021 年 6 月 23 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司可更始公司债券信用评级敷陈》、2022 年 6 月 21 日出具的《贵
州燃气集团股份有限公司 2022 年度追踪评级敷陈》和 2023 年 6 月 14 日出具的
《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级
别为 AA，评级瞻望为解析，贵燃转债信用级别为 AA。
第二节 债券受托料理东说念主履行职责情况
红塔证券手脚贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可更始公司债券的债券
受托料理东说念主，严格按照《料理办法》《公司债券受托料理东说念主执业行为准则》《募
集施展书》及《受托料理左券》等轨则和商定履行退回券受托料理东说念主的各项职责。
存续期内，红塔证券对公司及本次债券情况进行握续追踪和监督，密切顾惜公司
的磋磨情况、财务情况、资信状态，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司
召募资金的接管、存储、划转与本息偿付情况，切实小器债券握有东说念主利益。红塔
证券采选的核查措檀越要包括：
第三节 刊行东说念主年度磋磨情况和财务情况
一、刊行东说念主基本情况
股票简称 贵州燃气 股票代码 600903.SH
公司称呼 贵州燃气集团股份有限公司
英文称呼 Guizhou Gas Group Corporation Ltd.
法定代表东说念主 杨铖
董事会布告 杨梅
证券事务代表 张永松
成飞速间 2003 年 12 月 31 日
上市时期 2017 年 11 月 7 日
上市地方 上海证券往还所
注册成本 东说念主民币 1,138,185,027 元（结果敷陈出具日工商登记金额）
调处社会信用代码 91520100755369404M
注册地址 贵州省贵阳市云岩区中华中路 166-1 号
办公地址 贵州省贵阳市云岩区新添大路南段 298 号
电话 0851-86771204
传真 0851-86771204
互联网网址 www.guizhougas.com
电子信箱 gzrq@gzgas.com.cn
法律、法则、国务院决定例定退却的不得磋磨；法律、法则、国务院
决定例定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件磋磨;法律、法则、国务院决定例定无需许可（审批）的，市集主体
自主遴荐磋磨。（许可相貌：燃气磋磨；竖立工程想象；竖立工程施
工；施工专科功课；燃气罢休器用装配、维修；发电业务、输电业务、
供（配）电业务；供电业务；保障代理业务（照章须经批准的相貌，
经相干部门批准后方可开展磋磨行为）一般相貌：非电力家用器用销
磋磨范围
售；储能本事作事；电动汽车充电基础设施运营；光伏开辟及元器件
销售；光伏发电开辟租出；太阳能发电本事作事；站用加氢及储氢设
施销售；新兴动力本事研发；热力坐褥和供应；生物资能本事作事；
本事作事、本事开发、本事征询、本事交流、本事转让、本事执行；
合同动力料理；信息征询作事（不含许可类信息征询作事）；在保障
公司授权范围内开展专属保障代理业务（凭授权磋磨）（除许可业务
外，可自主照章磋磨法律法则非退却或限定的相貌））
二、刊行东说念主 2023 年度磋磨情况及财务状态
把柄贵州燃气 2023 年度敷陈，现时我国正积极构建当代动力体系，推动能
源结构向绿色、低碳标的转型。自然气具有清洁高效的特质，是竣事碳达峰，构
建清洁低碳、安全高效动力体系的要紧阶梯。把柄国度发改委和国度统计局统计，
求归附性升迁。2023 年我国城镇化率提高到 66.16%，城区面积不断扩大，东说念主口
承载身手握续增强。跟着我国不断鼓动新式城镇化向纵深发展，城镇东说念主口边界将
握续扩大，手脚清洁高效动力的自然气需求有望升迁。按照贵州省委、省政府“天
然气县县通”政策部署，截止敷陈期末，公司在贵州省内已建成 4 条自然气支线
管说念，在省内 37 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了管说念燃气特准磋磨权，
业务范围隐私贵州省主要城市、中枢经济区和主要工业园区，公司在贵州省自然
气市集占主导地位，是行业内寰球少有的全省性燃气企业。
公司主要从事城市燃运说念营,主要业务为燃气销售及自然气支线管说念、城市
燃气输配系统、液化自然气接管储备供应站、加气站等设施的竖立、运营、作事
料理，以及相应的工程想象、施工、维修。敷陈期内，公司主营业务未发生要害
变化。公司从上游供应商购入管说念自然气、液化自然气、页岩气及生物资气等气
源，通过自然气支线管说念、门站、储配站、各级输配管网等设施，运输和分配给
城市住户、交易、工业、采暖、加气站、概括用能等用户；为客户提供以自然气
为主、多种清洁动力为辅的概括动力供应作事。
截止 2023 年末，贵州燃气在省内 37 个特定区域及 1 个省外特定区域取得了
管说念燃气特准磋磨权，贵州省 9 个地州首府中贵阳市（含贵安新区）、遵义市、
安顺市、毕节市、六盘水市、凯里市、皆匀市均由公司磋磨，特准磋磨城市隐私
贵州省主要东说念主口辘集区及中枢工业园区，公司是贵州省供气边界最大、管网隐私
区域最广、作事用户最多的城市燃气专科运营商及概括动力供应作事商。
业收入 60.98 亿元，同比下跌 1.06%；公司竣事净利润 1.37 亿元，同比增长
期末，公司金钱总额 107.73 亿元，同比增长 4.50%；净金钱 40.40 亿元，同比增
长 9.34%；包摄于母公司股东的净金钱 31.36 亿元，同比增长 6.71%。
金额单元：元
主要司帐数据 变动幅度（%）
/2023 年 12 月 31 日 /2022 年 12 月 31 日
营业收入 6,097,648,672.02 6,163,167,090.48 -1.06
包摄于上市公司股东的净利润 78,087,762.78 25,491,689.19 206.33
包摄于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润
磋磨行为产生的现款流量净额 889,081,957.69 480,008,045.35 85.22
包摄于上市公司股东的净金钱 3,135,635,775.01 2,938,420,120.60 6.71
总金钱 10,773,494,385.14 10,309,539,088.99 4.50
基本每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00
稀释每股收益（元/股） 0.07 0.02 250.00
扣除非经常性损益后的基本每股
收益（元/股）
加权平均净金钱收益率（%） 2.57 0.86 加多 1.71 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
净金钱收益率（%）
三、刊行东说念主偿债意愿和身手分析
相貌 2023.12.31 2022.12.31
流动比率（倍） 0.56 0.58
速动比率（倍） 0.48 0.50
金钱欠债率（母公司，%） 69.04 69.81
金钱欠债率（统一，%） 62.50 64.16
相貌 2023 年度 2022 年度
利息保障倍数（倍） 1.90 1.22
注：上述办法忖度公式如下：
① 流动比率＝流动金钱÷流动欠债
② 速动比率＝（流动金钱-存货）÷流动欠债
③ 金钱欠债率＝（欠债总额÷金钱总额）×100%
④ 利息保障倍数＝（利润总额+财务用度中的利息支拨）/（财务用度中的利息支拨+
成本化利息支拨）
离别为 0.50 倍和 0.48 倍，公司短期偿债身手较弱。
大、投资周期较长，相貌资金多依赖于应付债券、银行告贷和融资租出款等所致。
年度较上年有所上涨，主要系上年同期因慷慨至极、上游气源病笃、气源价钱上
涨等身分，为保障下流用户动力需求，公司采购高价气源保障供应，采购成本大
幅上涨。本敷陈期，公司为缩小气源采购成本，握续采选多种措施、多渠说念引进
气源；同期部分磋磨区域采购成本缓缓向下流教导，全年购销差价升迁。
公司在过往的交易行为中保握了无边的信用记载，不存在要害负约的情况，
具有较好的偿债意愿和身手。
第四节 刊行东说念主召募资金使用情况
一、本次公开刊行可更始公司债券召募资金基本情况
经中国证券监督料理委员会《对于核准贵州燃气集团股份有限公司公开刊行
可更始公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号）核准，贵州燃气公开刊行
东说念主民币 100,000.00 万元，扣除前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含
升值税）后的召募资金为东说念主民币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31
日一起到位。立信司帐师事务所（稀疏平淡合股）已就召募资金到账事项进行了
考据并于 2021 年 12 月 31 日出具了《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行 A 股
可更始公司债券召募资金的考据敷陈》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。
二、本次可更始公司债券召募资金 2023 年度骨子使用情况
结果2023年12月31日，公司召募资金使用及结余情况具体明细如下：
金额单元：东说念主民币元
项 目 金额（元）
本次公司召募资金总额 1,000,000,000.00
减：刊行用度 7,584,905.66
加：利息收入 1,028,684.88
减：置换事前已插足召募资金投资相貌的自筹资金 214,243,517.40
减：置换自有资金事前支付刊行用度 4,072,846.44
减：手续费支拨 7,629.77
减：以客岁度已插足使用金额 287,800,105.74
减：今年度插足使用金额 163,339,374.36
减：归赵银行贷款 300,000,000.00
减：补充流动资金 110,000,000.00
加：收到归赵补充流动资金 110,000,000.00
立信司帐师对《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度召募资金存放与使用
情况专项敷陈》进行了审核，并出具了的《对于贵州燃气集团股份有限公司 2023
年度召募资金存放与使用情况专项敷陈的鉴证敷陈》（信会师报字[2024]第
ZB10178 号），以为：贵州燃气 2023 年度召募资金存放与使用情况专项敷陈在
系数要害方面按照中国证券监督料理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司召募资金料理和使用的监管要求（2022 年更正）》（证监会公告〔2022〕
《上海证券往还所上市公司自律监管指南第 1 号——公起诉貌》的相干轨则编
制，确乎反应了贵州燃气 2023 年度召募资金存放与使用情况。
单元：东说念主民币万元
召募资金总额 98,834.22 今年度插足召募资金总额 16,333.94
变更用途的召募资金总额 2,409.21
已累计插足召募资金总额 96,538.30
变更用途的召募资金总额比例 2.44%
已变更 结果期末累
结果期 结果期末 今年 相貌可行
相貌，含 结果期末累 计插足金额 相貌达到预 是否达
召募资金承 诊疗后投资 末承诺 今年度投 插足程度 度实 性是否发
承诺投资相貌 部分变 计插足金额 与承诺插足 定可使用状 到计算
诺投资总额 总额 插足金 入金额 （%）(4) 现的 生要害变
更（如 (2) 金额的差额 态日期 效益
额(1) ＝(2)/(1) 效益 化
有） (3)＝(2)-(1)
城市燃气管网竖立项 不适 不适
否 不适用 2023 年
目 用 用
贵阳市城市燃气管 不适 不适
不适用 2023 年
否 18,000.00 18,000.00 5,751.66 18,027.40 27.40 不适用 否
网竖立相貌 用 用
安顺市城市燃气管 不适 不适
不适用 2023 年
否 6,800.00 6,800.00 1,602.10 6,811.54 11.54 不适用 否
网竖立相貌 用 用
是（实
不适 计算 2024
遵义市播州区城市 施花样 不适用 不适
燃气管网竖立相貌 变更见 用 年内完成 用
注 6）
习酒镇至习水县城
不适 2021 年 8 -226.
不适用 否
自然气输气管说念项 否 6,192.72 6,192.72 6,197.96 5.24 否
用 月 71
目
天 然气基础设
施互联互通要点
工 程 (贵 阳 市 天 不适 51. 2023 年 12
否 不适用 不适
然气储备及应 用 44 月 用
急调峰设施建
设 项 目 )(一 期)
不适 不适
偿 还 银行 借 款 否 30,000.00 30,000.00 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
用 用
忖度
受到国土空间磋磨、说念路竖立、招商引资、用户坐褥及使用需求诊疗等身分影响，公司将城市燃气管
网竖立相貌“遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌”中乌江镇、鸭溪镇产业园主线实施地方变更至三岔
未达到策划程度原因（分具体募投相貌） 镇、三合镇、苟江镇、南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区
及城市磋磨拓展区，并将遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌计算最终一起达到可使用状态时期蔓延
至 2024 年 12 月 31 日前。
相貌可行性发生要害变化的情况施展 无
召募资金投资相貌先期插足及置换情况 2023 年，公司不存在置换募投相貌先期插足的情况。
用闲置召募资金暂时补充流动资金情况 2023 年，公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置召募资金进行现款料理，投资相干产物情况 无
用超募资金始终补充流动资金或归赵银行贷款情况 无
召募资金结余的金额及酿成原因 募投相貌尚未完成
于变更部分召募资金投资相貌实施地方及延期的议案》，快乐将公司可转债募投相貌“城市燃气管网
竖立相貌”中“遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌”实施地方变更，将城市燃气管网竖立相貌遵义市播
召募资金其他使用情况 州区城市燃气管网竖立相貌中乌江镇、鸭溪镇产业园主线实施地方变更至三岔镇、三合镇、苟江镇、
南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区及城市磋磨拓展区，并
将“遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌”计算最终一起达到可使用状态时期蔓延至 2024 年 12 月 31
日前。
注 1：“今年度插足召募资金总额”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及骨子已置换先期插足金额。
注 2：“结果期末承诺插足金额”以最近一次已裸露召募资金投资策划为依据细则。
注 3：“今年度竣事的效益”的忖度口径、忖度方法应与承诺效益的忖度口径、忖度方法一致。
注 4：“是否达到计算效益”为否，主要系习水县公司磋磨区域用户需求及气源采购结构的变化，长输管网气量未达到预期，故未达到计算效益。
注 5：贵阳市城市燃气管网竖立相貌、安顺市城市燃气管网竖立相貌、习酒镇至习水县城自然气输气管说念相貌、自然气基础设施互联互通要点工程(贵阳市自然气储备及救急
调峰设施竖立相貌)(一期) “结果期末累计插足金额”超出召募资金共 95.62 万元，系召募资金专户产生的利息收入扣除银行手续费支拨后的净额插足投资相貌所致。
注 6：结果 2023 年 7 月 18 日，公司认真与四川华油刚烈了《贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司股权转让左券》，实施花样认真变更，“遵义市播州区城市燃气管
网竖立相貌”实施花样由全资子公司实施变更为控股子公司实施。
第五节 本次债券担保情面况
本次债券为无担保信用债券，无特定的金钱手脚担保品，也莫得担保东说念主为本
次债券承担担保株连。要是公司受磋磨环境等身分的影响，磋磨功绩和财务状态
发生要害不利变化，债券投资者可能面对因本次刊行的可转债无担保而无法取得
赔偿的风险。
第六节 债券握有东说念主会议召开情况
会议审议通过了《对于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司 50%
股权暨变更部分募投相貌实施花样的议案》。
第七节 本次债券付息情况
本次刊行的可转债的起息日为 2021 年 12 月 27 日，摄取每年付息一次的付
息花样，到期归赵系数未转股的可更始公司债券本金和临了一年利息。票面利率
第一年为 0.30%，第二年为 0.50%，第三年为 1.00%，第四年为 1.50%，第五年
为 1.80%，第六年为 2.00%。
按照《召募施展书》中商定，2023 年 12 月 27 日为本次可转债第二年付息
日，计息时间为 2022 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日，相应票面利率为 0.50%
（含税），即每张面值 100 元东说念主民币可转债兑息金额为 0.50 元东说念主民币（含税）。
今年债券利息已依期、足额支付。
第八节 本次债券的追踪评级情况
把柄中诚信海外信用评级有限株连公司 2023 年 6 月 14 日出具的《贵州燃气
集团股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级别为 AA，
评级瞻望为解析，贵燃转债信用级别为 AA。
本次追踪评级敷陈具体内容详见贵州燃气 2023 年 6 月 16 日在上海证券往还
所网站（www.sse.com.cn）裸露的《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年度追踪
评级敷陈》。
结果本敷陈出具日，2024 年度追踪评级敷陈尚未出具。
第九节 对债券握有东说念主权益有要害影响的其他事项
一、是否发生债券受托料理左券第 3.5 条商定的要害事项
（一）债券受托料理左券的商定情况
把柄刊行东说念主与红塔证券签署的《受托料理左券》第 3.5 条文定：
“3.5 本期可转债存续期内，发生以下可能对可转债的往还转让价钱产生较
大影响的要害事件，投资者尚未得知时，刊行东说念主应当立即书面告知受托料理东说念主，
并按法律、法则和司法的轨则实时向中国证监会和上海证券往还所报送临时报
告，并予公告，施展事件的缘由、当今的状态和可能产生的法律后果。刊行东说念主还
应提倡灵验且切实可行的搪塞措施，并把柄受托料理东说念主要求握续书面告知县件进
展和结果：
（1）《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款轨则的要害事件，具
体包括：
总额百分之三十，大约公司营业用主要金钱的典质、质押、出售大约报废一次超
过该金钱的百分之三十；
产、欠债、权益和磋磨效果产生要紧影响；
法履行职责；
司的情况发生较大变化，公司的骨子限定东说念主过头限定的其他企业从事与公司换取
大约相同业务的情况发生较大变化；
并、分立、肃除及肯求歇业的决定，大约照章进入歇业姿色、被责令关闭；
告无效；
监事、高档料理东说念主员涉嫌罪人被照章采选强制措施；
照章进入歇业姿色、被责令关闭；
监事、高档料理东说念主员涉嫌罪人被照章采选强制措施；
（2）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起刊行东说念主股份
变动，需要诊疗转股价钱，大约依据召募施展书商定的转股价钱向下修正条目修
正转股价钱；
（3）召募施展书商定的赎回条件触发，刊行东说念主决定赎回大约不赎回；
（4）可转债更始为股票的数额累计达到可转债动手转股前公司已刊行股票
总额的百分之十；
（5）未更始的可转债总额少于三千万元；
（6）可转债担保东说念主发生要害金钱变动、要害诉讼、统一、分立等情况；
（7）刊行东说念主信用状态发生要害变化，可能影响依期偿还债券本息的；
（8）有经历的信用评级机构对可更始公司债券的信用或公司的信用进行评
级，并已出具信用评级结果的；
（9）发生其他对债券握有东说念主权益或对债券握有东说念主作念出投资决策有要害影响
的事项；
（10）法律、行政法则、部门规章、法子性文献轨则或中国证监会、往还所
要求的其他事项。
刊行东说念主就上述事件告知受托料理东说念主的同期，应当就该等事项是否影响本期可
转债本息安全向受托料理东说念主作出版面施展，并对有影响的事件提倡灵验且切实可
行的搪塞措施。刊行东说念主受到要害行政处罚、行政监管措施或递次责罚的，还应当
实时裸露相干犯法违法行为的整改情况。”
（二）公司 2023 年度发生的要害事项
嘉投资”）与贵州乌江动力投资有限公司（以下简称“乌江能投”）签署了《股
份转让左券》，东嘉投资拟将其握有的公司165,077,850股股份转让予乌江能投。
同期，东嘉投资与公司董事长洪鸣先生签署了《之撤销左券》，
两边拟撤销一致行动关系，自东嘉投资与乌江能投签署的《股份转让左券》所述
股份交割日起奏效。 经贵州省国资委出具的《省国资委对于乌江能投无偿划入
贵阳工投所握贵州燃气3.65%股权关系事项的批复》（黔国资复产权〔2023〕14
号）批准、贵阳市东说念主民政府国有金钱监督料理委员会（以下简称“贵阳市国资委”）
出具的《市国资委对于贵阳市工业投资有限公司转让及无偿划转贵州燃气股权有
关事宜的批复》（筑国资复〔2023〕14号）批准，公司握股5%以上股东贵阳市
工业投资有限公司（以下简称“贵阳工投”）于2023年3月16日与乌江能投签署
了《股份转让左券》和《国有股份无偿划转左券》，将其握有的公司134,770,106
股股份以非公开左券转让花样转让予乌江能投、将其握有的公司41,546,527股股
份无偿划转予乌江能投。
反把持审查不予退却决定书》（反执二审查决定〔2023〕375号），国度市集监
督料理总局决定对乌江能投收购公司股权案不予退却，乌江能投从即日起不错实
施辘集。
乌江动力投资有限公司并购贵州燃气集团股份有限公司股权事宜的批复》（黔国
资复产权〔2023〕46 号）批准，快乐乌江能投按照《股份转让左券》以 8.06 元/
股价钱，收购贵阳工投所握贵州燃气 134,770,106 股股份及东嘉投资所握贵州燃
气 165,077,850 股股份。
期 60,000,000 股股份已通过上海证券往还所合规性说明，并取得了中国证券登记
结算有限株连公司出具的《过户登记说明书》，过户日期为 2023 年 7 月 11 日，
股份性质为无尽售清楚股。
左券》商定的第二期 105,077,850 股股份已通过上海证券往还所合规性说明，并
取得了中国证券登记结算有限株连公司出具的《过户登记说明书》，过户日期为
让左券》商定的一起股份已完成交割，《股份转让左券》奏效，公司董事长洪鸣
先生与东嘉投资于 2023 年 3 月 16 日签署的《之撤销左券》同期
奏效，洪鸣先生与东嘉投资一致行动关系撤销。同日，贵阳工投与乌江能投按照
《股份转让左券》和《国有股份无偿划转左券》商定的 176,316,633 股股份左券
转让及无偿划转已通过上海证券往还所合规性说明，并取得了中国证券登记结算
有限株连公司出具的《过户登记说明书》，过户日期为 2023 年 7 月 28 日，股份
性质为无尽售清楚股。
公司控股股东、握有 5%以上股东左券转让及无偿划转公司股份事项已完成
过户登记手续，乌江能投握有公司 341,394,483 股股份，占公司总股本 29.6970%
（以公司 2023 年 6 月 30 日总股本忖度）。
次会议收用三届监事会第十次会议，把柄相干决议，刊行东说念主董事长、董事、监事
会主席、监事及总司理、副总司剃头生变更，变更前后情况如下：
职务 本次变更前 本次变更后
董事长 洪鸣 杨铖
非零丁董 洪鸣、杨梅、刘刚、王正红、韦亚松、 杨铖、程跃东、王若宇、刘勃、申伟、
事 程跃东 马玲
零丁董事 丁恒、邵红、黄蓉 张瑞彬、冯建、丁恒
监事会主
蒋建平 吉亦宁
席
非员工监
申伟、江乐 吉亦宁、金宗庆
事
员工监事 蒋建平 蒋建平
总司理 无 程跃东
程跃东、郭亚丽、张健、杨梅、方锐、 王若宇、郭亚丽、张健、杨梅、
副总司理
刘刚 方锐、刘刚
董事长、董事、监事会主席、监事及高档料理东说念主员变为刊行东说念主骨子限定东说念主变
更后，按照《公司法》、《公司轨则》等轨则，鉴于公司骨子情况，为完善公司
治理结构，保障公司灵验决策和巩固发展进行的改选选举。
（1）实施花样变更
会议审议通过了《对于转让贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司50%股
权暨变更部分募投相貌实施花样的议案》。2023年5月12日，公司召开2022年年
度股东大会、2023年第一次债券握有东说念主会议审议通过《对于转让贵州燃气（集团）
遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投相貌实施花样的议案》，同
意公司以9,342.365万元将握有的贵州燃气（集团）遵义市播州区燃气有限公司（以
下简称“播州公司”）50%股权转让给四川华油集团有限株连公司。公司募投项
目中的遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌的实檀越体为播州公司。播州公司由
公司全资子公司变为控股子公司，其股权结构的变化导致公司募投相貌实施花样
的变更。
（2）实施地方变更及延期
第十一次会议审议通过了《对于变更部分召募资金投资相貌实施地方及延期的议
案》，快乐公司本次变更部分募投相貌实施地方及延期。
受到国土空间磋磨、说念路竖立、招商引资、用户坐褥及使用需求诊疗等身分
影响，策划将遵义市播州区城市燃气管网竖立相貌中乌江镇、鸭溪镇产业园主线
实施地方变更至三岔镇、三合镇、苟江镇、南白街说念、播南街说念、影山湖街说念、
桂花桥街说念、龙坑街说念等城市发展中枢区及城市磋磨拓展区，并将遵义市播州区
城市燃气管网竖立相貌计算最终一起达到可使用状态时期蔓延至2024年12月31
日前。
经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议及 2023 年
年度股东大会审议通过，决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，
向公司合座股东每 10 股派发现款股利 0.36 元（含税），共计派发现款股利
权除息日为 2024 年 6 月 7 日。
股份有限公司 2023 年度追踪评级敷陈》，贵州燃气主体信用级别为 AA，评级
瞻望为解析，贵燃转债信用级别为 AA。本次评级结果较上次莫得变化。
除上述事项外，2023 年度，刊行东说念主未发生《债券受托料理左券》第 3.5 条列
明的其他要害事项。
二、转股价钱诊疗情况
三、转股情况
自 2022 年 7 月 1 日进入转股期以来，结果 2023 年 12 月 31 日，贵燃转债累
计转股金额为 84,850,000 元，累计因转股酿成的股份数目为 11,816,984 股。把柄
刊行东说念主的 2023 年年度敷陈，贵燃转债的转股情况如下：
单元：东说念主民币元
可更始公司债券称呼 贵燃转债
结果 2023 年末累计转股数（股） 11,816,984
累计转股数占转股前公司已刊行股份总和（%） 1.0382
尚未转股额（元） 915,147,000
未转股转债占转债刊行总量比例（%） 91.5147
（以下无正文）
（本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公开刊行可更始公司债券受
托料理事务敷陈（2023 年度）》）之签章页）
债券受托料理东说念主：红塔证券股份有限公司