C114讯 北京时辰8月1日音信（水易）东说念主工智能的“霸权”竞争正在全面张开。自2023年7月起，市集参谋机构LightCounting每3个月上调一次以太网光模块的销售预测。

　　最新的讲明表现，用于AI集群的以太网光模块在2024年将翻一番以上，并一直不竭到2025年-2026年。

　　不外，LightCounting指出，这种增长不会无穷期执续下去，展望到2027年将出现“软着陆”，市集有可能在某个时辰点出现下滑。这种下降的时辰很难预测，频繁平均每3年会看到一次。

　　强劲的需求一经对通盘供应链带来了挑战，况兼情况可能会变得更糟。客户可能运行罕见订购，以布置执续的清寒，从而使问题愈加严重。一朝清寒缓解，需求可能会下降，从而变成通盘供应链库存多余。这恰是2019年底和2022年底发生的情况。

　　下图还表现了英伟达对光模块市集的孝顺。英伟达的很多客户，包括微软，齐购买了英伟达的整套系统，包括光模块。这可能不是最经济的秩序，但这是一场“武备竞赛”。不外，LightCounting觉得，展望改日会有更多的公司运行绕过英伟达购买光模块。

　　2023年5月到6月间，谷歌和英伟杀青为首批大幅加多光模块采购量的厂商。刻下，通盘最初的云缠绵公司齐已加入这场竞争。刻下，4x100G和8x100G光模块的需求量卓越供应量的100%，很多客户需要比及2025年智商交货。

　　LightCounting对4x100G光模块的预测在2025年造就了5亿好意思元，在2026年造就了10亿好意思元。这些家具的销售额展望将在2026年达到40亿好意思元以上的峰值。同期，对2025年8x100G光模块的预测加多了20亿好意思元，展望2026年这些光模块的销售额将卓越70亿好意思元。此外，首批4x200G和8x200G光模块将于2024年底发货。

　　值得一提的是，LightCounting还在预测模子中加多了3.2T光模块。到2029年足球投注app，1.6T和3.2T光模块、LPO和CPO的总销售额将达到近100亿好意思元，占东说念主工智能集群光模块家具销售的大部分。